Tiny Ltd. acquiert une participation majoritaire dans Serato Audio Research dans le cadre d'une transaction de 66 millions de dollars américains

Tiny Ltd. (TSX.V : TINY) a acquis une participation de 66 % dans Serato Audio Research, une entreprise leader mondiale des logiciels audio, dans le cadre d'une transaction évaluée à 66 millions de dollars américains. Cette acquisition, conseillée par Roth Canada, implique 23,6 millions de dollars américains en actions ordinaires de Tiny et 42,4 millions de dollars américains en espèces. Cette manœuvre stratégique positionne Tiny Ltd. pour étendre ses capacités technologiques et sa présence sur le marché dans l'industrie des logiciels audio.

La transaction implique une valorisation de 3,2 fois le chiffre d'affaires annualisé et de 9,6 fois l'EBITDA ajusté, basée sur les résultats financiers des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette acquisition souligne l'engagement de Roth Canada à soutenir les entreprises technologiques et les plateformes numériques à forte croissance grâce à des fusions et acquisitions stratégiques et à des solutions complètes de marchés de capitaux. La transaction met en lumière la consolidation et l'investissement continus dans le secteur des technologies numériques, avec un accent sur l'acquisition d'actifs stratégiques et les structures de financement innovantes.

Conjointement à l'acquisition, Roth Canada a joué un rôle central dans le financement de la transaction. La firme a co-dirigé une offre publique d'achat ferme de 20 millions de dollars canadiens portant sur 17,4 millions de reçus de souscription à 1,15 dollar canadien par reçu et a agi en tant que co-agent de placement pour un placement privé de 36,1 millions de dollars canadiens en débentures convertibles. Le financement total de la transaction a atteint 56,1 millions de dollars canadiens. Cette approche de financement complète démontre les solutions sophistiquées de marchés de capitaux disponibles pour les acquisitions technologiques stratégiques dans l'environnement de marché actuel.

L'acquisition de Serato Audio Research représente une opportunité d'expansion significative pour Tiny Ltd. dans le secteur concurrentiel des logiciels audio. En acquérant une participation majoritaire dans un acteur mondial établi, Tiny Ltd. obtient un accès immédiat à une technologie audio avancée, une présence établie sur le marché et des flux de revenus éprouvés. La structure de la transaction, combinant à la fois des composantes actions et espèces, offre une flexibilité tout en maintenant une discipline financière grâce à des métriques de valorisation soigneusement calculées qui reflètent à la fois les multiples de revenus et les mesures de rentabilité.