Angkor Resources Corp. a mis en œuvre une transaction complète actions contre dette pour régler environ 1,9 million de dollars d'obligations en souffrance par l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription. La société émettra 8 263 333 unités à un prix estimé de 0,21 $ par unité, chaque unité étant composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action exerçable à 0,30 $ pendant 24 mois. Cette restructuration financière stratégique inclut une clause d'accélération qui déclencherait l'exercice forcé des bons si les actions de la société se négocient à 0,40 $ ou plus pendant 10 jours de bourse consécutifs, offrant ainsi des opportunités potentielles de financement futur.
Un montant supplémentaire de 187 500 $ sera réglé par l'émission d'actions ordinaires aux administrateurs, dirigeants et cadres au même prix de 0,21 $, bien que ces règlements n'incluent pas de bons de souscription en raison de leur classification comme transactions avec des parties liées. Grant T. Smith, directeur financier d'Angkor, a souligné que cette démarche stratégique améliore considérablement le bilan de la société en réduisant le fardeau de la dette et les frais d'intérêts, positionnant ainsi l'entreprise pour des opérations plus durables et des initiatives de croissance futures.
Le règlement de la dette couvre cinq sources financières distinctes, notamment des prêts totalisant 471 300 $, un paiement principal de 400 000 $ lié à l'acquisition d'Evesham, un règlement avec un partenaire à participation de 30 % de la vente de la licence Oyadao North, 875 000 $ en billets à payer du projet initial de captage de gaz et 62 500 $ en rémunération de la direction. Cette approche globale traite simultanément plusieurs obligations financières, rationalisant la structure financière de la société et réduisant la complexité administrative.
La transaction est qualifiée de transaction avec des parties liées en vertu de l'Instrument multilatéral 61-101 mais est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des minoritaires. Angkor peut réaliser la transaction en s'appuyant sur les exemptions disponibles en vertu du MI 61-101, spécifiquement les articles 5.5(b) et 5.7(1)(a), car la société n'est pas cotée sur un marché spécifié et la valeur de la transaction ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière d'Angkor lorsqu'elle implique des parties intéressées. Cette conformité réglementaire garantit que la transaction se déroule efficacement tout en maintenant des normes de gouvernance appropriées.
La clôture reste soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, les actions étant assujetties à une période de détention standard de quatre mois après leur émission. Les administrateurs ont voté à l'unanimité en faveur de la conversion de la dette en actions au prix du marché, reflétant ainsi leur confiance dans l'orientation future et le positionnement stratégique de la société. Des informations supplémentaires sur la société et les dépôts de valeurs mobilières sont disponibles via SEDAR+ à l'adresse https://www.sedarplus.ca/.
