Voyageur Pharmaceuticals Ltd. (TSX-V: VM) a annoncé vendredi la clôture de son placement privé sans courtier, levant un produit brut total de 5 005 278,32 $. L'offre, réalisée dans le cadre de l'exemption pour les émetteurs inscrits (LIFE), consistait en 30 935 000 unités à 0,10 $ l'unité et 15 931 486 unités accréditives à 0,12 $ l'unité accréditive.
Chaque unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription exerçable à 0,20 $ pendant 36 mois, tandis que chaque unité accréditive comprend une action ordinaire accréditive et un bon de souscription aux mêmes conditions. Les bons de souscription ne peuvent être exercés qu'après 70 jours suivant l'émission et contiennent une clause d'accélération permettant à la société de réduire l'échéance à 60 jours si le cours de l'action atteint 0,40 $ pendant 10 jours de bourse consécutifs après six mois.
La société a versé des commissions en espèces de 192 040 $ et émis 1 920 400 bons de courtier en lien avec les unités, et 145 802,25 $ en espèces et 1 215 019 bons de courtier pour les unités accréditives. Les titres émis dans le cadre de l'exemption LIFE ne sont pas soumis à une période de détention réglementaire en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, mais peuvent être assortis d'une légende conformément aux exigences de la Bourse de croissance TSX.
Voyageur prévoit d'utiliser le produit net pour les licences FDA de sa gamme de produits de contraste au baryum, les approbations réglementaires pour l'extraction de l'échantillon en vrac de Frances Creek, les travaux de faisabilité à Frances Creek, le développement du projet d'iode américain et des fins générales. La société, développeur de baryum et d'iode de qualité pharmaceutique pour les produits de contraste d'imagerie médicale, vise à devenir la première entreprise verticalement intégrée sur le marché des médicaments de contraste pour la radiologie.
Les initiés ont souscrit à 900 000 unités, représentant 1,92 % des titres émis, augmentant leur participation non diluée à 0,41 %. La participation constituait une opération avec des parties liées en vertu de l'Instruction générale 61-101, mais la société est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires car la juste valeur marchande de l'opération ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière.
L'offre a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration, y compris les administrateurs qui n'ont pas souscrit. Une copie du document d'offre modifié est disponible sur SEDAR+ et sur le site Web de la société à l'adresse Voyageur Pharmaceuticals.
